CRM для малого бизнеса

Оставляйте свои пожелания и комментарии, мы постараемся воплотить их в жизнь.
Перед тем как создать обращение, проверьте, есть ли похожая тема по ключевым словам, например, "Печать ценников".

Как при загрузке заказов правильно создать сотрудников / мастерские / статусы из файла?


Очень важно до начала загрузки заказов создать:
  1. Всех сотрудников 👨‍🔧
  2. Все мастерские 🏠
  3. Все статусы,  которые есть в файле для переноса 📑
    Его нужно скачать из системы, откуда вы переносите данные.
Что для этого нужно:
  1. Открыть файл с заказами который вы скачали.
  2. Включить фильтр по всем столбикам (Скриншот № 1).
  3. Для создания сотрудников пройдитесь по столбикам (Скриншот № 2):
    1. Принял
    2. Менеджер
    3. Инженер
    4. Выдал
    5. Посмотрите, возможно в вашем файле есть другие столбики где указаны сотрудники.
  4. Даже если сотрудники удалены или уволены, но есть в файле, их все равно нужно создать, потом их можно удалить.
    Все сотрудники должны обладать правами Администратора
    на момент загрузки.

    Если у сотрудника в файле есть только "Имя", то при создании сотрудника в поле фамилия напишите текстом "Фамилия", т.к. данное поле обязательно к заполнению.
  5. Для создания мастерских пройдитесь по столбикам (Скриншот № 2):
    1. Создан в мастерской
    2. Текущая мастерская

  6. Для статусов в файле должен быть один столбик, это текущий статус (Скриншот № 3)
    Как их создать.
  7. Доступы к статусам должны быть максимальные, нельзя ограничивать права пользователей на время загрузки или создавать цепочки статусов.

Имена создаваемых Сотрудников, название Статусов заказов и Мастерских, должны быть на 100% идентичными как в файле  (буква в букву).
После загрузки заказов все это можно будет изменить.

    После этого вы можете продолжить настройку системы по основной инструкции.

    Скриншот № 1

    Скриншот № 2

    Скриншот № 3


    Изменена:

    Эта статья помогла Вам?