CRM для малого бизнеса

Оставляйте свои пожелания и комментарии, мы постараемся воплотить их в жизнь.
Перед тем как создать обращение, проверьте, есть ли похожая тема по ключевым словам, например, "Печать ценников".

Импорт данных из файла.


Вы можете загрузить в систему большую часть данных самостоятельно из файла. 

Формат файла для загрузки - xls, xlsx (Excel).

На странице где доступен импорт, справа, сверху, есть соответствующая кнопка*.

Определенным образом подготавливать файл не требуется.

После открытия файла, система отобразит предварительные данные и спросит какой столбик за что отвечает. 

Необходимо будет сопоставить данные и нажать кнопку "Загрузить".

Какие данные можно загрузить:

  1. Заказы
  2. Контрагенты: клиенты / поставщики (Скриншот № 1)
  3. Работы (Скриншот № 2)
  4. Товары (Скриншот № 3)
  5. Остатки
  6. Устройства (Скриншот № 4)

Обратите внимание, при загрузке файла вам будут показаны только первые 100 строк, они нужны для выбора соответствий данных по колонкам. После того как вы выберите соответствие и нажмете загрузить, данные загрузятся все.

Внимание! Если кнопка импорта отсутствует, значит у вашей роли нет прав для загрузки данных. 
Обратитесь к администратору аккаунта для предоставления соответствующих прав.

Скриншот № 1 (импорт контрагентов).


Скриншот № 2 (импорт работ).


Скриншот № 3 (импорт товаров).


Скриншот № 4 (импорт устройств).


Изменена:

Эта статья помогла Вам?