CRM для малого бизнеса

Оставляйте свои пожелания и комментарии, мы постараемся воплотить их в жизнь.
Перед тем как создать обращение, проверьте, есть ли похожая тема по ключевым словам, например, "Печать ценников".

Как загрузить (перенести) заказы из другой системы?


При переходе в LiveSklad из другого сервиса вы можете перенести свои данные к нам в систему.

Такой перенос не занимает много времени и позволяет продолжить работать в LiveSklad с уже наработанной базой.


Какие данные можно перенести:
  1. Заказы
  2. Клиенты
  3. Товары
  4. Работы
  5. Остатки
  6. Устройства

 Инструкция по подготовке системы для переноса заказов 🚚 : 
  1. Для начала нужно очистить учетную запись т.к. заказы переносятся только в чистую систему.
    Для этого сверху есть кнопка очистить демо данные (если кнопка отсутствует, напишите нам в чат техподдержки и мы её добавим).
  2. Далее необходимо выгрузить заказы из старой системы в Excel файл.
  3. После чего создать всех сотрудников / мастерские / статусы, которые есть в файле (подробнее как это сделать).
  4. Открыть доступ техподдержке в настройках ⚠️
  5. Когда всё настроено, скиньте файлик с заказами в чат (справа, снизу, в личном кабинете) и мы приступим к загрузке Ваших заказов. 

Внимание,   заказы переносятся через нашу техподдержку   и они переносятся в первую очередь, т.к. их можно перенести только в пустую учетную запись.

Как правило, загрузка занимает несколько часов.

Это время может увеличиваться, в зависимости от загруженности наших специалистов.

При переносе заказов   автоматически создадутся клиенты, работы и товары  из этих заказов.

Склад и справочники импортируется самостоятельно из Excel файла, после загрузки заказов.

Шаблоны печатных документов также переносятся самостоятельно через редактор шаблонов.

В случае, если после загрузки вам нужно установить свой начальный номер заказа, с которого будет продолжаться нумерация новых заказов, воспользуйтесь данной статьей.


Изменена:

Эта статья была полезна для 5 людей. Эта статья помогла Вам?