Перенос данных из другого сервиса.
При переходе в LiveSklad из другого сервиса вы можете перенести свои данные к нам в систему.
Такой перенос не занимает много времени и позволяет продолжить работать в LiveSklad с уже наработанной базой.
Какие данные переносятся при переезде из другого сервиса:
- Заказы
- Клиенты
- Товары
- Работы
- Остатки
- Устройства
Заказы переносятся через нашу техподдержку и они переносятся в первую очередь, т.к. заказы переносятся только в пустую учетную запись.
При переносе заказов автоматически создадутся клиенты из этих заказов.
После того как мы перенесем заказы, вы сможете загрузить склад и остальные справочники.
Склад и справочники импортируется из Excel файла, сделать это можно будет уже самостоятельно. На каждой странице есть кнопка импорта.
Шаблоны печатных документов переносятся только самостоятельно.
Инструкция по подготовке системы для переноса заказов:
- Для начала нужно очистить учетную запись т.к. заказы переносятся только в чистую систему.
Для этого сверху есть кнопка очистить демо данные (если кнопка отсутствует, напишите нам в чат Службы заботы о клиентах и мы её добавим). - Далее необходимо выгрузить заказы из старой системы в Excel файл.
- После чего создать всех сотрудников которые есть у Вас в выгруженном файле (даже если сотрудники удалены или уволены, но есть в файле выгрузки, их все равно надо создать, потом их можно будет удалить).
- Все сотрудники должны обладать правами Администратора на момент загрузки.
- Далее создаем все статусы которые у Вас есть в выгруженном файле. Доступы к статусам должны быть максимальные, нельзя ограничивать права пользователей на время загрузки или создавать цепочки статусов.
- После чего создаем необходимые Мастерские.
- Имена создаваемых Сотрудников, название Статусов заказов и Мастерских, должны быть на 100% идентичными как в файле (буква в букву). После загрузки заказов все это можно будет изменить.
- Вместе с заказами в систему будет загружены клиенты, работы и товары которые есть в данных заказах.
- После чего открыть доступ тех. поддержке в настройках ⚠️
- Когда всё настроено, скиньте файлик с заказами нам в чат, Службы заботы о клиентах (справа, снизу, в личном кабинете) и мы приступим к загрузке Ваших заказов.
Как правило загрузка с нашей стороны занимает несколько часов в рабочие дни.
Это время может увеличиваться, в зависимости от загруженности наших специалистов.
В случае, если после загрузки вам нужно установить свой начальный номер заказа, с которого будет продолжаться нумерация новых заказов, воспользуйтесь данной статьей.