CRM для малого бизнеса

Оставляйте свои пожелания и комментарии, мы постараемся воплотить их в жизнь.
Перед тем как создать обращение, проверьте, есть ли похожая тема по ключевым словам, например, "Печать ценников".

Поиск по "Номеру телефона" при создании заказа

Avatar
  • обновлен
  • Выполнен

-Создаем новый заказ .

(сейчас) при вводе номера телефона в поле "имя" ищется контакт из существующих , если находится, то можно выбрать его из всплывающего меню, и автоматом во всех полях подставятся значения.
Если нет контакта можно в всплывающем меню создать. НО

если вводить телефон в поле "телефон" то контакт из существующих не ищется!

Нелогично вводить телефон в поле "имя" а если вдруг контакта нет то вводить повторно в поле "телефон"
варианты :
- аналогичный поиск организовать в поле "телефон" (например я сначала ввожу телефон а потом уже имя клиента, если клиент есть то выбираю в всплывающем окошке, все подставляется.
- При вводе телефона в "имя" , ищется контакт если не находится то при нажатии кнопки "создать новый" определяется что это телефон, цифра 8 преобразуется в 7 как в поле "телефон" и при открытии карточки создания контрагента у нас телефон попадает в поле "телефон"
- варианты для обсуждения

Дубликаты
Оформление заказа

При оформлении заказа клиента искать по номеру телефона, а не по фамилии. Возбежания повторений.

Прикрепленные ответы
Avatar
LiveSklad
  • Ответ
  • Выполнен

Добавили возможность поиска клиента по номеру телефона. 

Теперь при создании заказа можно начинать вводить номер телефона, если совпадения нет, то можно продолжить вводить ФИО клиента. 

Чтобы поменять местами поля ФИО и номер телефона в форме создания заказа, нужно зайти в Настройки -> Редактор форм, и поменять поля местами обычным перетаскивание. 

Avatar
Виталий Новиков
Владислав, здравствуйте.
Данная функция запланирована и будет реализована.
Спасибо за обратную связь
Avatar
LiveSklad
  • Запланирован

Здравствуйте.

Данный функционал запланирован к доработке.

Спасибо за обратную связь.

Avatar
LiveSklad
  • Начат
Avatar
LiveSklad
  • Ответ
  • Выполнен

Добавили возможность поиска клиента по номеру телефона. 

Теперь при создании заказа можно начинать вводить номер телефона, если совпадения нет, то можно продолжить вводить ФИО клиента. 

Чтобы поменять местами поля ФИО и номер телефона в форме создания заказа, нужно зайти в Настройки -> Редактор форм, и поменять поля местами обычным перетаскивание.