Настройка статусов для заказа.

Возможности при работе с настройками:
  1. Добавление или удаление статусов.
  2. Изменение сортировки внутри группы статусов.
  3. Смена цвета или названия статуса.
  4. Указание синонима статуса для виджета на сайте.
  5. Расстановка прав доступов в зависимости от "Роли" сотрудника.
  6. Возможность задавать "Дедлайн" для статуса.
  7. Задать возможность требовать "Обязательный комментарий" при смене статуса.
  8. Настройка цепочки статусов, общая или персональная под каждый тип заказа. 
  9. Задать начальный статус для каждого "Типа заказа".

1. Добавление или удаление статусов

Чтобы добавить новый статус в системе, необходимо:

  1. Зайти в раздел "Настройки->Статусы" (Скриншот № 1).
  2. Нажать кнопку "Добавить статус".
  3. Указать  (Скриншот № 2):
    - название
    - группу
    - цвет
    - синоним для виджета на вашем сайте
    - расставить доступы для ролей у сотрудников.
  4. Нажать кнопку "Сохранить".
Внимание: если у вас настроены цепочки статусов, то после создания нового статуса его нужно добавить в какую-либо цепочку. Иначе в этот статус нельзя будет попасть.

Чтобы удалить статус, необходимо:

  1. Зайти в раздел "Настройки->Статусы" (Скриншот № 1).
  2. Нажать на название статуса (Скриншот № 3).
  3. Нажать кнопку "Удалить" (Скриншот № 3).
Внимание: если в удаляемом статусе находится какой-либо заказа, удалить данный статус нельзя.


Скриншот № 1.

Скриншот № 2.

Скриншот № 3.


2. Изменение сортировки внутри группы статусов

При смене статусов вы видите определенную сортировку (последовательность) статусов.

Её можно изменить, как это сделать:

  1. Зайдите в раздел "Настройки->Статусы" (Скриншот № 4).
  2. Слева от наименования статуса есть три точки, потяните за них.
  3. Измените сортировку как вам удобно.
Внимание: перемещать статусы можно только в рамках группы, в которой создан статус.
Если вам нужно изменить группу для статуса, удалите его, и создайте в нужной группе такой-же статус.

Скриншот № 4.


3. Смена цвета или названия статуса

Чтобы изменить цвет или название статуса, необходимо:

  1. Зайти в раздел "Настройки->Статусы" (Скриншот № 5).
  2. Нажать на название статуса.
  3. Изменить цвет или наименование статуса (Скриншот № 6).
  4. Нажать кнопку "Сохранить".


Скриншот № 5.

Скриншот № 6.


4. Указание синонима статуса для виджета на сайте

В системе есть виджет для сайта, с помощью него ваши клиенты могли узнать о статусе ремонта.

Вы можете разместить его у себя на сайте.

Чтобы ваш клиент не видел реальных статусов, вы можете использовать альтернативные название для них.

Эти названия будет видеть ваш клиент при проверки статуса ремонта.

Чтобы задать синонимы статуса для виджета, необходимо:

  1. Зайти в раздел "Настройки->Статусы" (Скриншот № 7).
  2. Заполнить соответствующий столбик "Синоним для виджета".
  3. Сохранить изменения покинув область ввода данных.

Скриншот № 7.


5. Расстановка прав доступов в зависимости от "Роли" сотрудника

Для каждой "Роли" можно настроить следующие доступы к статусам:

  1. Может назначать статус.
  2. Может видеть заказы в данном статусе.
  3. Может редактировать заказ.

Чтобы настроить доступы, необходимо:

  1. Зайти в раздел "Настройки->Статусы" (Скриншот № 8).
  2. Нажать у нужного статуса на поле "Кто может устанавливать этот статус?".
  3. Расставить доступы (Скриншот № 9).
  4. Нажать кнопку "Сохранить".


Скриншот № 8.

Скриншот № 9.


6. Возможность задавать "Дедлайн" для статуса

Дедлайн - это крайний срок статуса заказа.

Максимально время, когда заказ должен быть переведен в другой статус с момента присвоения настоящего статуса.

Позволяет отслеживать сроки и контролировать процесс ремонта.

Дедлайн для статуса может быть:

  1. Общий (Скриншот № 10).
  2. Для каждого типа заказа свой дедлайн у статуса (Скриншот № 12).
    Должны быть настроены разные цепочки для разных типов заказов.

Чтобы настроить дедлайн, необходимо:

  1. Зайти в раздел "Настройки->Статусы" (Скриншот № 10).
  2. Нажать у нужного статуса на поле "Дедлайн".
  3. Настроить дедлайн для статуса (Скриншот № 11).
  4. Нажать кнопку "Сохранить".
На общей странице заказов дедлайна отражается под статусом.
Его также можно вынести в отдельный столбик, включив в настройках таблицы параметр "Дедлайн статуса".
Скриншот № 13.


Сриншот № 10.

Сриншот № 11.



Скриншот № 12.

Скриншот № 13.


7. Задать возможность требовать "Обязательный комментарий" при смене статуса

В каких случаях можно потребовать от пользователя комментарии при смене статуса:

  1. При установке определенного статуса.
  2. При смене действующего статуса на любой другой.
  3. В обоих случаях.
При такой настройки нельзя будет сменить статус не оставив комментарий к заказу.
Комментарий сохранится и будет доступен в истории заказа.

Чтобы настроить правило, необходимо:

  1. Зайти в раздел "Настройки->Статусы" (Скриншот № 14).
  2. Нажать у нужного статуса на поле "Комментарий".
  3. Выбрать условие.

Скриншот № 14.



8. Настройка цепочки статусов, общая или персональная под каждый тип заказа

Данная функция позволяет при смене статуса показывать только те статусы, в которые можно перевести заказ.

Не отражаются лишние статусы.

Например, если из статуса "Новый" нельзя попасть в статус "Готов", то при смена статуса "Новый" в общем списке выбора не будет статуса "Готов".

Позволяет настроить определенную бизнес логику движения заказа по статусам.

Какие бывают цепочки (Скриншот № 15):

  1. Без цепочки.
  2. Одна общая цепочка.
  3. Разные цепочки для разных типов заказа.

Чтобы настроить цепочки, необходимо:

  1. Зайти в раздел "Настройки->Статусы" (Скриншот № 15).
  2. Перейти в раздел "Цепочки".
  3. Выбрать один из видов цепочек.
  4. Нажать у нужного статуса на поле "Куда можно перевести из этого статуса?".
  5. Отметить статусы, в которые можно попасть из данного статуса (Скриншот № 16).
  6. Нажать кнопку "Сохранить".
Внимание, при создании нового статуса обязательно нужно зайти в цепочку и настроить его.
Если этого не сделать, то в новый статус перевести заказ будет нельзя.


Скриншот № 15.

Скриншот № 16.


9. Задать начальный статус для каждого "Типа заказа"

Как каждого типа заказа можно настроить свой статус по умолчанию.

Он будет присваиваться заказу при создании.

Чтобы настроить начальный статус, необходимо:

  1. Зайти в раздел "Настройки->Статусы" (Скриншот № 17).
  2. Перейти в раздел "Начальные статусы".
  3. Изменить или удалить начальный статус для типа заказа.

Скриншот № 17.


Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho