Настройка доступов к системе (Роли).

Настроить права доступа сотрудникам можно в соответствующем разделе: 

"Настройки -> Сотрудники -> Роли".


Описание доступов:

  • Общие
    • Может отправлять СМС - может отправлять СМС-сообщения клиенту из заказа и из карточки контрагента, а также из других мест, где есть такая возможность.

    • Показывать пользователя в списке менеджеров - показывать данного пользователя в выпадающем списке менеджеров в заказе. Позволяет выбрать менеджера который ведет определенный заказ. 
      При настройки доступа "Может видеть только свои заказы" менеджер выбранный в таком поле, будет видеть данные заказы как назначенные на него. Доступ к остальным заказам можно будет закрыть.

    • Показывать пользователя в списке мастеров -  показывать данного пользователя в выпадающем
      списке мастеров в заказе. Позволяет выбрать мастера от которого по умолчанию будут добавляться материалы и работы в заказ. При настройки доступа "Может видеть только свои заказы" мастер выбранный в таком поле, будет видеть данные заказы как назначенные на него. Доступ к остальным заказам можно будет закрыть.

    • Может делать возвраты - позволяет сотруднику осуществлять возвраты как товара, так и денежных средств во всех местах, где есть такая возможность.

    • Доступ к настройкам - имеет доступ к настройкам системы, попасть в которые можно нажав на ФИО справа вверху.

    • Доступ к подписке - имеет возможность попасть в раздел подписки, изменить и оплатить тариф.

    • Может выдавать себе зарплату - на главной странице в карточке "Моя зарплата" появляется кнопка "Выдать себе". Нажав на неё, сотрудник может выдать себе зарплату из кассы, не попадая в раздел: Финансы -> Зарплата.

    • Может видеть свою зарплату - при данном доступе сотруднику становится доступен раздел "Финансы ->Зарплата", где отображается только его зарплата. 

    • Может экспортировать данные - может выгружать любые данные из системы. 

    • Может видеть контрагентов поставщиков - в карточке контрагента есть две галочки "Покупатель" и "Поставщик". При отсутствии данного доступа сотрудник не будет видеть компании, у которых стоит только одна галочка "Поставщик". Если будут стоять обе галочки, то сотрудник увидит такого контрагента в клиентах, к примеру при оформлении заказа. 

    • Может задавать зарплату в справочниках - для работ, номенклатур и групп в справочниках можно задавать отдельную зарплату для сотрудника, которая при начислении зарплаты имеет приоритет выше относительно настроек в карточке сотрудника. При отсутствии данного доступа, раздел зарплат в карточках работ, товаров и настройках групп, будет недоступен.

  • Цены
    • Может видеть закупочный ценник - позволяет сотруднику видеть закупочные ценники на товар в системе. Отсутствие данного доступа позволяет скрыть от сотрудника цены, по которым вы закупаете товар.
       
    • Может делать скидку/наценку - может изменять цену товара / работы (делать скидку или наценку) при продаже или при установке в заказ. Если не установлен следующий доступ, размер скидки не может превышать установленную минимальную цену на товар или работу.
       
    • Может делать скидку ниже минимальной цены - наличие данного доступа позволяет делать скидку ниже установленной минимальной цены на товар или работу.

    • Может видеть все цены - позволяет видеть все цены в системе, кроме закупочной, которая настраивается отдельным доступом (первый доступ в группе "Цены").

    • Может указать цену при отсутствии в справочнике - если на работу не установлена цена, данный доступ позволяет задать произвольную цену при продаже или при установке работы в заказ.

  • Заказы
    • Может принимать заказы - может создавать новые заказы на вкладке "Заказы".

    • Может удалять заказыможет удалять заказы на вкладке "Заказы". После удаления заказы нельзя будет восстановить!

    • Может видеть заказчика - может видеть заказчика в созданном заказе. Данный доступ разрешает создавать заказчика при создании заказа, после создания данные о клиенте скрываются. 

    • Может перемещать заказы - может перемещать заказы из одной мастерской в другую. Наличие доступа к мастерской получателя для передачи не обязательно (достаточно иметь доступ к мастерской отправителя). 

    • Может добавлять запчасти без привязки к работе - в системе есть возможность добавлять запасти внутрь работы, при таком добавлении клиент не будет видеть установленные запчасти в заказ. Отсутствие данного доступа позволяет запретить сотрудникам добавлять запчасти без привязки к работе, таким образом, они не ошибутся и не отразят клиенту запчасти в печатном документе. 
      Видео-инструкция по работе данной функции.


    • Может задавать себестоимость - у каждой работы может быть себестоимость, к примеру если работу выполнял сторонний специалист и нужно отразить расходы. Данный доступ позволяет указывать себестоимость для работы непосредственно в самом заказе, кликнув на карандашик при наведении на работу.

  • Склад (все доступы из данного раздела являются отдельными вкладками в системе, отсутствие доступа скрывает вкладку и не позволяет в неё попасть).

    • Оприходования - открывает доступ к оприходованию товара на склад, позволяет просматривать уже созданные оприходования.

    • Перемещения - открывает доступ к перемещению товара между складами, как в рамках одной точки, так и в рамках разных точек / мастерских, в зависимости от других доступов к системе. 

    • Списания - позволяет списывать товар со склада.

    • Возвраты - позволяет возвращать товар поставщику и принимать возврат от покупателя. Данный доступ не влияет на возможность принимать возвраты от клиентов на вкладке "Магазин".

    • Остатки - позволяет просматривать остатки на складе.

    • Инвентаризация - позволяет производить инвентаризацию склада, списывать и оприходовать недостающий товар. Просматривать уже созданные документы инвентаризации. 

    • Может редактировать документы - позволяет редактировать документы в указанных выше разделах после их создания. Без этого доступа нельзя будет изменить какой-либо документ после создания. 

    • Настройки - позволяет создавать склады по системе и распределять к ним доступы.

  • Магазин
    • Может видеть прайсы поставщиков - при отсутствии данного доступа на вкладке "Магазин" скрывается таблица с прайсами поставщиков (нижняя таблица).

  • Финансы (все доступы из данного раздела являются отдельной вкладкой в системе, отсутствие доступа скрывает вкладку и не позволяет в неё попасть).

    • Денежный поток - наличие данного доступа позволяет попасть в соответствующий раздел системы и просматривать финансовую аналитику.

    • Зарплаты - наличие данного доступа позволяет попасть в соответствующий раздел системы и увидеть зарплату всех сотрудников. При наличии данного доступа нельзя скрыть зарплату каких-то определенных сотрудников.

    • Транзакции - наличие данного доступа позволяет попасть в соответствующий раздел системы и просматривать совершенные транзакции, без возможности редактирования, если для этого не установлен доступ ниже "Может изменять транзакции".

    • Отчетыналичие данного доступа позволяет попасть в соответствующий раздел системы, строить и просматривать отчеты. Нельзя настроить доступ только к части отчетов.

    • Может изменять транзакции - доступ позволяет изменять и удалять транзакции (для этого также нужен доступ к самим к Транзакциям - в этой же группе выше).

    • Настройки - позволяет настраивать цены для работ и товаров, создавать свои типы цен, удалять, устанавливать по умолчанию и делать обязательными к заполнению. Также можно настроить логику использования "Минимальной цены" или отключить её, если требуется. 

  • Справочники (все доступы из данного раздела являются отдельной вкладкой в системе, отсутствие доступа скрывает вкладку и не позволяет в неё попасть).

    • Номенклатурыналичие данного доступа позволяет попасть в соответствующий раздел системы. Создавать и изменять имеющуюся номенклатуру, прописывать размер вознаграждения сотрудникам. Цены в карточке номенклатуры будут видны сотруднику только тем, у кого есть соответствующий доступ в группе доступов "Цены").
      Отсутствие данного доступа не позволит сотруднику создавать новую номенклатуру при оприходовании товара, он сможет добавить в оприходование только тот товар, который уже заведен в систему.


    • Контрагентыналичие данного доступа позволяет попасть в соответствующий раздел системы. Создать нового контрагента или изменять существующего. Отсутствие данного доступа не позволит сотруднику попасть в карточку контрагента из заказов и других разделов системы, что позволит исключить возможность редактирования карточки созданных клиентов в системе.

    • Поставщикиналичие данного доступа позволяет попасть в соответствующий раздел системы. Позволяет выбрать прайсы поставщиков, которые будут отображаться в разделе "Магазин".
      Видео-инструкция по работе с поставщиками.


    • Типы устройств, марки и моделиналичие данного доступа позволяет попасть в раздел системы "Справочники -> Устройства". В нем вы можете редактировать список устройств, менять связи, добавлять новые или удалять имеющиеся марки, модели и типы устройств.

    • Комплектацияпозволяет попасть в соответствующий раздел системы. Справочник используется при создании заказа, чтобы указать дополнительные устройства или запчасти (например SIM-карту и чехол, которые взяли вместе с телефоном). Справочник можно формировать непосредственно при оформлении самого заказа, при заполнении соответствующего поля появится надпись: "Добавить в справочник". Чтобы иметь возможность из заказа добавлять в данный справочник записи, доступ к данной вкладке должен быть открыт (поле "комплектация" в заказе может быть заполнено без добавления записи в данный справочник, и вне зависимости от наличия этого доступа).

    • Неисправности - позволяет попасть в соответствующий раздел системы. Данный справочник используется при создании заказа, как подсказки для заполнения поля "неисправность". Справочник может формироваться непосредственно при оформлении заказа. При заполнении соответствующего поля появится надпись: "Добавить в справочник". Чтобы иметь возможность из заказа добавлять в данный справочник записи, доступ к данной вкладке должен быть открыт.

    • Список работ наличие данного доступа позволяет попасть в раздел системы "Справочники -> Работы". Создавать и изменять имеющиеся работы, прописывать размер вознаграждения сотрудникам. Сотруднику в карточке работы будут видны цены, к которым у него есть доступ.
      Отсутствие данного доступа не позволит сотруднику создавать новые работы непосредственно из самого заказа, он сможет добавлять в заказ только те работы, которые уже заведены в систему.


    • Источники рекламыналичие данного доступа позволяет попасть в соответствующий раздел системы. В нем можно удалять и создавать новые источники рекламы, которые будут использоваться в системе. 

    • Статьи движения денегналичие данного доступа позволяет попасть в соответствующий раздел системы. В нем можно создать, удалить и изменить статьи для учета финансов в системе.
      Пример как можно использовать в системе статью движения денег.


    • Единицы измерения - в данном разделе можно создать новые единицы измерения, которые будут использоваться в системе, они могу быть как целыми, так и дробными. К примеру: шт. (штуки), л. (литры), кг. (килограмм) и т.д.

  • Финансы -> Кассы
    • Может видеть деньги в кассе - находясь в разделе "Финансы -> Кассы" может видеть деньги, которые сейчас есть в доступных пользователю кассах. 

    • Может создавать, изменять, удалять кассыэто можно сделать на вкладке "Финансы -> Кассы".

    • Доступны операции с деньгаминаходясь в разделе "Финансы -> Кассы" может вносить и выдавать деньги из кассы, а также перемещать деньги между доступными кассами или в рамках одной кассы.

    • Онлайн кассынаходясь в разделе "Финансы -> Кассы" может видеть доступные Онлайн-кассы. При наличии доступа "Может создавать, изменять, удалять кассы", может создавать, изменять и удалять уже созданные кассы.

  • Главная (раздел системы, отражающий аналитику по компании в одном окне)

    • Доступ ко всем пользователям - позволяет просматривать статистику по всем пользователям в системе.

    • Статистика по количеству "Выданных" заказов - позволяет просматривать статистику по выданным заказам.

    • Может просматривать статистику по заказам за период - позволяет просматривать статистику по заказам за выбранный период. При отсутствии данного доступа пользователю доступна статистика только за сегодняшний день.

    • Доступ к разделу финансы - позволяет просматривать статистику по финансам, среднему чеку, общему количеству и сумме по заказам и продажам.

    • Карточка просроченных заказов - отражает цифру с просроченными заказами на данный момент времени.

    • Карточка товаров в корзине - отражает цифру позиций добавленных в чек.

    • Доступ к источникам рекламы - позволяет просматривать аналитику по источникам рекламы.

  • Аналитика
    • Звонки - позволят получить доступ к статистике звонков на странице заказов (кнопка справа вверху), необходима интеграция с IP-телефонией

  • Заказы (имеют выпадающий список из трех элементов)

    • Нет доступа - вкладка заказов недоступна.

    • Все заказы - на вкладке заказы отражаются все заказы со статусами, к которым у сотрудника есть доступ.

    • Только свои - на вкладке заказы отражаются только заказы, назначенные сотруднику.
  • Корзина (имеет выпадающий список из трех элементов)

    • Нет доступа - вкладка корзины недоступна.

    • Только своя - доступна корзина только той мастерской, к которой есть доступ. Чтобы увидеть корзину определенной мастерской, на неё необходимо переключиться.

    • Все корзины - на вкладке корзина отражаются позиции, добавленные в корзину со всех мастерских.

  • Начальная страница - выпадающий список, в котором можно выбрать, какая страница будет открываться  при авторизации в системе.

Если какое-либо из описаний доступов вам осталось непонятным, пожалуйста, напишите в комментариях и мы добавим разъяснения. Спасибо.

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho